Jak ve WooCommerce automaticky generovat faktury s iDoklad.cz

E-shop řešení pro WordPress, plugin WooCommerce, v základním nastavení neumožňuje generování faktur. Je to z toho důvodu, že legislativa v různých státech se může výrazně lišit a udělat univerzální šablonu pro faktury je prakticky nemožné.

Z toho důvodu je nejlepší cestou vybrat lokální řešení. V České republice existuje několik online služeb, které umožňují vystavení faktury online a lze je napojit na WooCommerce a proces tvorby faktury automatizovat.

V tomto návodu se podíváme na projení s fakturačním nástrojem od iDoklad.cz

iDoklad.cz – účetnictví v cloudu

Služba iDoklad.cz je freemium služba, kdy základní funkce máte zdarma, ale chcete-li nástroj používat naplno, musíte si zaplatit měsíční tarif.

iDoklad.cz je možné pořídit ve 3 placených variantách:

Základní – 145 Kč / měsíc
Oblíbený – 280 Kč / měsíc
Prémiový 480 Kč / měsíc

Záměrně jsem tučně označil variantu Oblíbený nebo Prémiový, protože pro připojení k WooCommerce je vyžadováno API a právě tučně označené tarify jej podporují.

Kromě klasického vystavování faktur iDoklad.cz umí:

vystavení faktur, záloh, dobropisů,
šablony pravidelných faktur, automatické upomínky,
automatické párování s bankovními účty,
cenové nabídky,
ceník služeb a zboží, prodejky, sklad,
evidenci nákladů,
vygenerování podkladů k přiznání daně z příjmu a přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení.

Registrovat se do iDoklad.cz můžete přes tento odkaz, zároveň tak i dostanete 60 dní nejvyššího tarifu zdarma.

Propojení WooCommerce a fakturačního nástroje iDoklad.cz

K propojení WordPress internetového obchodu s WooCommerce a nástrojem iDoklad.cz je nejjednodušší využít prémiový plugin Woo iDoklad od Toret.cz.

Plugin stojí 1 452 Kč včetně DPH a jedná se o jednu neomezenou licenci. To znamená, že k případným dalším aktualizacím pluginu budete mít přístup napořád.

V pokračování článku budeme ukazovat integrační postup za použití pluginu Woo iDoklad.

Instalace pluginu Woo iDoklad

Po koupení pluginu vám na e-mailovou adresu dorazí zpráva, přes kterou si můžete stáhnout plugin a zároveň v ní najdete licenční klíč, který je potřeba na aktivaci pluginu ve WordPress.

Plugin do WordPress dostanete pomocí instalace z počítače nebo přes FTP. Návod jak na to udělat, najdete v článku 3 způsoby jak nainstalovat plugin do WordPress.

Po instalaci a aktivaci běžte ve WordPress administraci do Toret plugins → Woo iDoklad.

V horní části nastavení je pole pro vložení licence, zkopírujte sem licenční klíč z e-mailu a aktivujte jej.

Propojení pluginu a iDoklad.cz

Nyní je potřeba vložit Client id a Client secret do pluginu.

Tyto informace najdete v nastavení iDoklad.cz. Přihlašte se a v modré liště vyberte ikonu ozubeného kola a položku Uživatel. Zde na stránce najdete sekci Nastavení API a tlačítko Generovat.

Klikněte na Generovat a vygenerované Client id a Client secret zkopírujte do příslušných polí v nastavení pluginu Woo iDoklad.

Nastavení pluginu uložte. Tento krok je důležitý, protože při správném zadání API údajů dojde ke spojení a plugin si z iDoklad načte různé informace pro nastavení.

Nastavení pluginu Woo iDoklad

Nyní je potřeba detailněji projít a nastavit plugin. Doporučuji se podívat do dokumentace Woo iDoklad, kde jsou všechny možnosti popsány.

Určitě ale budete potřebovat nastavit:

v jakém stavu objednávky se mají generovat faktury při použití různé platební metody,
kdy uhradit fakturu
přiřazení platebních metod e-shopu a iDokladu
přiřazení daňových sazeb

a další věci. Opravu důležité si to podrobněji pročíst, protože zde vše záleží přesně na nastavení vašeho obchodu a preferencí.

Testování tvorby faktur

Na závěr bych doporučil otestovat tvorbu faktury, například tím, že si založíte testovací produkt za 1 Kč a zkusíte různé metody platby a jeho objednávku.

Když bude vše v pořádku, tak v administraci v přehledu objednávek uvidíte sloupec ID faktury a v něm odkaz na vystavenou fakturu k dané objednávce.